Tareas
Matriz de Eisenhower · arrastra las tarjetas, marca como hechas o añade nuevas.
Hacer ya Importante + Urgente
Planificar Importante, no urgente
Delegar Urgente, no importante
Eliminar / dejar Ni urgente ni importante
Clientes
Tu base de clientes, organizada. Marca a alguien como finalizado y pasa solo a Exclientes.
CRM
Todos tus leads de GHL en un tablero por etapas. Busca, filtra por origen y etapa, gestiona cada ficha y prepara campañas. Espejo de GHL que se sincroniza solo (camino a tu CRM propio).
Cargando leads…
Estadísticas
Control de leads y ads, y rendimiento de Carlos (cierres) y el SDR (setteos). Las comisiones se calculan solas.
📈 Leads & Ads
Formularios y agendadas los actualizo yo desde GHL 4 veces al día (8:00, 12:00, 17:00, 21:00). El gasto lo metes tú abajo (1 número/día). El coste por lead y el % de agenda se calculan solos.
Los setteos, contactados y agendadas del SDR se suman solos (parte diario). Las presentadas se cuentan solas del calendario de llamadas: cada llamada cuya hora ya pasó y no se canceló cuenta como presentada (aunque Carlos no la marque en GHL). Una llamada solo cuenta como no-show si se marca como tal. Solo confirmas tú los cierres (semestrales/anuales).
Contabilidad
Ingresos y gastos del negocio. Filtra por año o por fechas; los totales se calculan solos. Los PDFs viven en tu Drive (Archivos · Contabilidad).
Archivos
Tus carpetas de Google Drive (ebooks, facturas, contabilidad…). Los archivos viven en tu Drive; aquí tienes los accesos directos.
Contenido
Tu calendario de contenido para Instagram + TikTok (el mismo contenido va a las dos). Planifica las piezas del mes y ve su estado de un vistazo.
Cadencia sugerida: Lun educativo · Miér conexión · Vie transformación · Dom método o venta. Marca lo que has subido con el círculo de cada pieza (en el calendario o en el listado): verde ✓ = subido, vacío = pendiente.
Historias
Plan de stories de 10 días para vender en orgánico. Haz clic en un día y verás exactamente qué grabar, qué texto poner y a qué llevar.
Arco de cada día: conexión → interacción (encuesta/pregunta = sube visitas) → valor → caso → CTA a DM con palabra clave. Mínimo 1 vídeo tuyo hablando/día. Responde TODOS los DM como persona: ahí se cierra.
Selecciona un día.
Contactos
Tu base propia de contactos, ya sin depender de GHL. Búscalos, llámalos por WhatsApp o escríbeles.
Entra al panel para cargar tus contactos…
Mensajes
Bandeja única de tus conversaciones de WhatsApp y email, desde tu propio sistema.
Se conectará a tu WhatsApp (Cloud API + WhatsApp Web) y al correo para responder a leads y clientes sin salir del panel. Lo activamos al enganchar la mensajería de tu base nueva.
Landings
Tus páginas de captación, con sus accesos y, próximamente, sus métricas de conversión.
Aquí podrás crear y editar landings para regalar ebooks y captar leads, con seguimiento de en qué punto entra y sale cada visitante (puntos de fricción). Se conecta a tu base nueva.
Automatizaciones
Las automatizaciones que trabajan por ti, en marcha.
| Automatización | Qué hace | Estado |
|---|---|---|
| Leads del formulario → WhatsApp | Guarda cada lead nuevo y le escribe un mensaje de apertura personalizado | ● Activa |
| Recordatorio 1h antes de la llamada | Avisa al lead 1h antes de su videollamada | ● Activa |
| Aviso de renovaciones | Te avisa 4 días antes de que un cliente renueve | ● Activa |
| Mover citas a "agendada" | Mantiene el calendario de llamadas al día | ● Activa |
| Fin de servicio → ex-cliente | Pasa a ex-cliente a quien no renueva, el día de su fin | ● Activa |
| Gasto de ProntoPro | Registra el gasto diario de ProntoPro en tu panel | ● Activa |
Desde aquí podrás crear y editar tus propios flujos (email/WhatsApp) cuando enganchemos el motor de automatización de tu base nueva.
Ajustes
Tu cuenta, tu equipo y la configuración del espacio.
Cuenta
Emailsantiivars@gmail.com
AccesoPrivado · contraseña
Dominioapp.metodositrainer.com
Cambiar contraseña
Equipo
SantiAdministrador
CarlosCloser · comisión por cierre
Desde aquí podrás dar de alta a tu equipo con permisos por apartado (closer, SDR…) cuando enganchemos los usuarios de tu base nueva.